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Roteiro - primeiros passos

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Roteiro - primeiros passos

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 Com o objetivo de que o sistema seja utilizado de forma correta e melhor aproveitado em suas principais funcionalidades, é altamente recomendado seguir o Roteiro de Implantação sugerido antes de operar o sistema. Uma implantação bem sucedida facilitará o aprendizado e operação de todos os usuários. Durante este processo o responsável pela implantação no hotel/restaurante poderá solicitar a qualquer momento o esclarecimento de dúvidas pontuais ou mesmo agendar tira-dúvidas, caso necessário. Veja o roteiro:

 

1.

CONFIGURAÇÕES INICIAIS


1.1

Preencher os dados da empresa e inserir logomarca (G3)


1.2

Alteração de senha e nome de "Supervisor" e novos usuários (G4)


1.3

Configurar e testar parâmetros de backup normal, extra e remoto (G5)


1.4

Configurar conta de e-mail e enviar e-mail de teste (G6)


1.5

Ajustar modelos de e-mail ao hotel (G7)


1.6

Assistir vídeo-aula sobre a ferramenta de CORREIO (G8)




2.

CADASTROS PRINCIPAIS


2.1

Tipos de UH e Unidades Habitacionais (H-A1)


2.2

Mesas (HR-A2)


2.3

Pontos de Venda - PDV (HR-A4)


2.4

Produtos e Serviços (HR-A5)


2.5

Definir padrão de cálculo e lançamento da diária (H-C1)


2.6

Tarifário: cadastrar as tarifas no tarifário escolhido (H-C6 ou H-C7 ou H-C8)




3.

PARÂMETROS INICIAIS


3.1

Configurar Preferências I e II (H-C2 e H-C3)


3.2

Configurar Alimentação (H-C4)


3.3

Configurar Caixa (HR-B12)


3.4

Configurar Impressão e testar (HR-B23)


3.5

Configurar Lançamentos (HR-B24)


3.6

Configurar Diversos (HR-B25)




4.

OPERAÇÃO INICIAL


4.1

Leitura do artigo "Porque fechar o caixa todos os dias?"


4.2

Verificar data do caixa e atualizar se necessário (HR-B12)


4.3

Visão geral do Mapa de Contas (HR-B2)


4.4

Identificar apartamentos ocupados e efetuar walk-in (Modo Off-line, se necessário) (HR-B1)


4.5

Abrir mesas


4.6

Entendendo o Extrato da conta (HR-B6)


4.7

Fazer o lançamento de produtos no extrato das contas abertas (HR-B3 e HR-B5)


4.8

Fazer o recebimento no extrato das contas abertas (HR-B4)


4.9

Imprimir extrato da conta


4.10

Fechar uma conta - Check-out (HR-B7)


4.11

Visão geral do Resumo de contas (HR-B9)




5.

TRABALHANDO COM RESERVAS


5.1

Como fazer um orçamento de reserva para o cliente (H-D1)


5.2

Cadastrando as reservas (H-D2 e H-D4)


5.3

Lançar adiantamento na reserva (H-D9)


5.4

Buscar reservas cadastradas através da "Seleção de Reservas" (H-D6)


5.5

Trabalhar com reservas via mapa de hospedagem (H-D5)


5.6

Efetuar check-in (H-D3)


5.7

Possibilidade de cancelamento e reativação de reserva (H-D7)


5.8

Central de notificações de reserva (H-D8)


5.9

Configurar e testar integração OMNIBEES (H-D12)




6.

FINANCEIRO


6.1

Definir responsável pelo setor


6.2

Definir sobre ativação / desativação da integração


6.3

Leitura do tópico "SOBRE O FINANCEIRO"


6.4

Cadastro de contas correntes, bandeiras de cartão e ajuste do plano de contas


6.5

Leitura do artigo - Como implantar o financeiro ?


6.6

Entender integração do caixa da recepção com o Financeiro (F1)


6.7

Configurar parâmetros do Financeiro (F2)


6.8

Trabalhando com títulos (F3)


6.9

Trabalhando com movimentos (F5)


6.10

Opções de baixa de título (F6)


6.11

Extrato de conta corrente e conciliação (F7)


6.12

Contabilização de títulos e movimentos (F8)


6.13

Entendendo os relatórios gerenciais (F9, F10, F11, F12 e F14)




7.

ESTOQUE


7.1

Definir responsável pelo setor


7.2

Definir sobre ativação / desativação do controle de estoque


7.3

Leitura do tópico "SOBRE O ESTOQUE"


7.4

Como implantar o estoque (E1)


7.5

Organizando a estrutura de estoque (E2)


7.6

Parâmetros do estoque (E3)


7.7

Cadastro de setores


7.8

Cadastro de alguns Insumos (E4)


7.9

Montagem da ficha técnica de alguns produtos


7.10

Conferência de estrutura de estoque


7.11

Fazer algumas movimentações na prática (E5)


7.12

Entendendo os relatórios (E7, E8, E9 e E10)




8.

NFSe


8.1

Definir responsável pelo setor


8.2

Conferir instalação e serviço (N1, N2 E N3)


8.3

Configurar Monitor de NFSe (N4)


8.4

Configurar e-mail de NFSe (N9)


8.5

Verificar possibilidade de impressão da NFSe ou RPS junto a prefeitura


8.6

Emitir NFSe pelo sistema (N6)


8.7

Conferir nota no site da prefeitura


8.8

Conferir e-mail para testar link de impressão da NFSe


8.9

Conferir Impressão e verificar dados na NFSe


8.10

Entender relatório "Análise de Contas Fechadas"

 

Os links entre parênteses, como por exemplo (H-A1) fazem referência ao código da vídeo-aula.

Acesse todas as vídeo-aulas no tópico "Vídeo Aulas".